وصل عام 2020 إلى نهايته ، وتحولت تحديات العام وانزعاجه مؤخرًا إلى تقارير أرباح ، سواء كانت متشائمة أو متفائلة. ما حدث في عام 2020 ، مثل الوباء والوضع الدولي المعقد ، يشبه صندوق باندورا المفتوح.
الأمل المخفي في أسفل الصندوق موجود في قلوب المتخصصين في الصناعة بأشكال مختلفة. ومع اقتراب عام 2021 ، فإن هذا الأمل جاهز للظهور.
يعزز الطلب القوي في السوق النمو المستقبلي
تُستخدم أجهزة أشباه موصلات الطاقة على نطاق واسع في صناعة إدارة الطاقة. في المستقبل ، سيكون التحكم الصناعي والطاقة الجديدة والأجهزة المنزلية ذات التردد المتغير ومراكز البيانات و 5 G و IOT وغيرها من المجالات المجالات الأساسية للنمو السريع للطاقة أجهزة أشباه الموصلات.IGBTسيستمر الطلب في الزيادة.
تُستخدم أشباه موصلات الطاقة على نطاق واسع في العديد من المنتجات الإلكترونية. في عام 2019 ، بلغ حجم السوق لأشباه موصلات الطاقة 17.5 مليار دولار أمريكي. وتتوقع Yole أن حجم السوق من المتوقع أن يكون 22.5 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ، ومتوسط معدل النمو السنوي من 2019 إلى 2025 من المتوقع أن تكون 4.3٪.
① هناك العديد من أنواع الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية ومعدات الاتصالات ، حيث تحتاج أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة وغيرها من المنتجات إلى استخدام شرائح الطاقة من حيث التحكم في الطاقة والتحويل.
② تعد صناعة الاتصالات أيضًا سوقًا طرفيًا رئيسيًا لرقائق الطاقة. ستصبح 5G محرك نمو لرقائق الطاقة في سوق الاتصالات. ومن المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 56.2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023 ، بمعدل نمو مركب يبلغ حوالي 10 ٪.
تأتي قيمة أجهزة الطاقة المضافة حديثًا بشكل أساسي من ثلاثة أنظمة رئيسية للتحكم في طاقة السيارات ، والمحرك الكهربائي والبطارية. ومع زيادة السيارات الكهربائية النقية ، ستؤدي أجهزة أشباه الموصلات التي تعمل بالطاقة للسيارات إلى زيادة الحجم والسعر.
④ في الوقت الحالي ، يعد تطوير إنترنت الأشياء في صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية مزدهرًا ، وستتحسن مبيعات TWS (سماعات الأذن اللاسلكية) بخلاف الهواتف المحمولة في عام 2020.
⑤ ستعمل الساعات الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من المنتجات الطرفية ذات الصلة أيضًا على دفع الازدهار المستمر لمجال الإلكترونيات الاستهلاكية بأكمله ، والذي سيتم نقله بعد ذلك إلى مجال أشباه الموصلات المنبع.
نمو الطلب + زيادة الأسعار + الإحلال المحلي في عام 2021
منذ مايو 2019 ، استمر تأثير البيئة الخارجية على صناعة التكنولوجيا في بلدي في التعمق ، وتم قمع صناعة أشباه الموصلات بعدة طرق.
لقد أصيب توسع هواوي في الأسواق الأوروبية والأمريكية بالركود ، وتعرض نظام الإنتاج والإمداد لأضرار بالغة ، وخضعت أشباه الموصلات وغيرها من المجالات لدرجات متفاوتة من القيود من حيث التصميم والتصنيع والمعدات والمواد.
إلى جانب تأثير وباء التاج العالمي الجديد ، ستنخفض أشباه موصلات الطاقة العالمية في عام 2020. وتتوقع QYResearch انخفاضًا سنويًا بنسبة 9.1٪ في عام 2020. وفي عام 2021 ، من المتوقع أن تنمو بنسبة 8.1٪ على أساس سنوي مدفوعًا بالطلب على الهواتف المحمولة 5G والمركبات الكهربائية وإنترنت الأشياء.
في الربع الرابع من عام 2020 ، تم تمديد وقت تسليم منتجات أشباه الموصلات ذات الطاقة شبه الموصلة من Infineon و STMicroelectronics و Diodes بشكل عام ، وزاد سعر بعض منتجات MOSFET بشكل كبير.
وفقًا لبيانات Yole ، بلغ حجم سوق أجهزة الطاقة العالمية في عام 2019 17.5 مليار دولار أمريكي ، وتتوقع شبكة معلومات الصناعة الصينية أن يصل إلى 22.15 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023 ، بمعدل نمو مركب يبلغ 6.07٪.
مع التحسن المطرد والهامشي للوباء ، تعافت الصناعات النهائية مثل السيارات ، والأجهزة المنزلية ، والتحكم الصناعي ، والإلكترونيات الاستهلاكية تدريجيًا ، وانتعش الطلب على أجهزة أشباه موصلات الطاقة بشكل كبير ، وأصبح الطلب على تجديد المخزون قويًا.
من المرجح أن تحقق الشركات المصنعة الرائدة وفورات الحجم وتكاليف القناة المنخفضة ، وستكون الحصة السوقية لعملية الإحلال المحلية أكثر أهمية في المستقبل.
في عام 2021 ، ستتيح أشباه موصلات الطاقة فرص تطوير جيدة مدفوعة بنمو الطلب + زيادة الأسعار + الإحلال المحلي ، وستستفيد سلسلة الصناعة بشكل فعال.
بالمقارنة مع الشركات المصنعة الأجنبية الرائدة ، فإن الشركات المصنعة المحلية لديها حجم وحصة إيرادات أقل ، ومن المتوقع أن تحقق مرونة أكبر في الأداء مع النمو السريع لقطاعات السوق.
ستنمو MOSFET و IGBT بقوة في السنوات الخمس المقبلة
في ظل الوضع الحالي للنقص الخطير ، بدأ بالفعل اتجاه زيادة أسعار الدوائر المتكاملة منخفضة المقاومة (MOSFET). ومن المتوقع أن تبدأ أجهزة الطاقة في الزيادة في الأسعار من القنوات ، ثم تتطور تدريجياً إلى زيادة الأسعار على مستوى الصناعة ، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في أرباح الصناعة الإجمالية.
بالاستفادة من التطور السريع لصناعات الطاقة الجديدة والتحكم الصناعي ، من المتوقع أنه في عام 2025 ، ستصل وحدة IGBT الإجمالية إلى 5.4 مليار دولار أمريكي ، وهو ما يمثل 24 ٪ من سوق أشباه موصلات الطاقة بالكامل.
مع النمو السريع لإنترنت كل شيء وعدد المحطات الأساسية ومراكز البيانات الناتجة عن 5G ، والتحسين المستمر لدرجة إلكترونيات السيارات ، من المتوقع أن تستمر MOSFETs و IGBT في الزيادة في الحجم ، مما يقود أشباه موصلات الطاقة السوق لتحقيق نمو سريع.
ومن المتوقع أن يصل عدد سيارات الطاقة الجديدة في العالم إلى 11 مليونًا في عام 2025 ، حيث تمثل الصين 50٪ ، و 28 مليونًا في عام 2030 ، و 56 مليونًا في عام 2040. في السنوات الأخيرة ، أدى التطور السريع للسيارات الكهربائية في الصين أيضًا إلى تطوير صناعة IGBT.
في المستقبل ، MOSFET و IGBT هما أجهزتا طاقة أشباه الموصلات مع أقوى نمو في السنوات الخمس المقبلة.
في عام 2021 ، سيؤدي إطلاق الطلب المثبط على السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية إلى التعافي الشامل لسوق أشباه موصلات الطاقة. ومن المتوقع أن تنتعش إيرادات السوق الإجمالية إلى 46 مليار دولار أمريكي ، مدفوعة بالطلب المستمر في المراحل النهائية. من المتوقع أن تحقق متوسط سنوي قدره 5 في السنوات الأربع المقبلة.٪ معدل نمو مركب ، ينمو باطراد.
تطورت شركات IGBT المحلية بقيادة Star Semiconductor بسرعة ، وحققت إنجازات تدريجية في مجالات التحكم الصناعي ، والمركبات الكهربائية ، وطاقة الرياح ، والخلايا الكهروضوئية ، والطاقة الكهربائية والسكك الحديدية عالية السرعة ، وزادت حصتها باستمرار.
مع تعميق إلكترونيات السيارات وذكاء النظام الصناعي ، من المتوقع أنه بحلول عام 2022 ، في تطبيقات المصب من MOSFETs ، ستشكل السيارات 22 ٪ ، وستشكل أجهزة الكمبيوتر والتخزين 19 ٪ ، وستمثل الصناعة 14 ٪.
على المدى المتوسط والطويل ، ستستمر مركبات الطاقة الجديدة والأتمتة الصناعية وبناء منشآت الطاقة المتجددة والإلكترونيات الاستهلاكية الناشئة في دفع نمو الصناعة.
سوف تسير أشباه موصلات الطاقة SiC و GaN جنبًا إلى جنب
من المتوقع أن تنمو المبيعات العالمية لأشباه موصلات الطاقة المصنوعة من SiC و GaN بمعدل مضاعف كل عام على مدار العقد المقبل ، لتصل إلى أكثر من 5 مليارات دولار بحلول عام 2029.
سيؤدي انخفاض الأسعار في النهاية إلى تبني أسرع لتقنية SiC MOSFET. في المقابل ، ظهرت ترانزستورات الطاقة GaN والدوائر المتكاملة لنظام GaN في السوق مؤخرًا فقط.
اعتبارًا من عام 2021 ، ستنمو SiC MOSFETs بمعدل أسرع قليلاً لتصبح أجهزة طاقة SiC المنفصلة الأكثر مبيعًا. في الوقت نفسه ، على الرغم من أن موثوقية وسعر وأداء SiCJFETs جيدة جدًا.
تتوقع Omdia أن تحقق وحدات الطاقة الكاملة المصنوعة من SiC أكثر من 850 مليون دولار من العائدات بحلول عام 2029 حيث يتم منحها الأولوية لمحولات توليد الطاقة الكهربائية والهجينة.
في المقابل ، سيتم استخدام وحدات الطاقة الهجينة SiC بشكل أساسي في المحولات الكهروضوئية وأنظمة الإمداد بالطاقة غير المنقطعة والتطبيقات الصناعية الأخرى ، مما يؤدي إلى معدل نمو أبطأ بكثير.
هناك مساحة كبيرة للاستبدال ، والشركات المحلية تلحق بالركب
المبيعات السنوية لشركات أجهزة الطاقة المحلية الرائدة ، China Resources Microelectronics ، و Star Semiconductor ، و New Clean Energy ، و Yangjie Technology ، و China Microelectronics ، و Silan Microelectronics ، مختلفة تمامًا عن تلك الخاصة بالعمالقة الدوليين.
علاوة على ذلك ، فإن هيكل المنتج منخفض المستوى ، مما يشير إلى أن حجم السوق لأجهزة الطاقة في الصين لا يتطابق مع معدل الاستقلال ، وهناك مجال كبير للاستبدال المحلي.
يوجد مصنعو أشباه الموصلات في بلدي بشكل أساسي في وضع IDM ، وسلسلة الإنتاج مكتملة نسبيًا ، وتتركز المنتجات بشكل أساسي في المجالات المنخفضة مثل الثنائيات وأجهزة MOS ذات الجهد المنخفض والثايرستور.أعلى من الشركات المصنعة التايوانية.
في الوقت الحاضر ، تمتلك الشركات المصنعة لأشباه موصلات الطاقة الرئيسية في الصين ما مجموعه 29 خطًا لإنتاج أشباه موصلات الطاقة في البلاد ، و 6 خطوط إنتاج قيد الإنشاء أو المخطط لها ، وحجم الرقاقة هو بشكل أساسي 8 بوصات و 6 بوصات وأقل من 6 بوصات.
فيما يتعلق بخطوط الإنتاج مقاس 12 بوصة ، بالإضافة إلى Wingtech ، تمتلك Hua Hong Semiconductor خط إنتاج متسلق ، وتخطط China Resources Micro لبناء خط إنتاج واحد ، وتخطط Silan Micro لاستثمار 17 مليار يوان لبناء خطي إنتاج بحجم 12 بوصة.
في الوقت الحاضر ، سعة 8 بوصات من مسابك الويفر الرئيسية ممتلئة بالفعل. على سبيل المثال ، مسابك 8 بوصة المحلية مثل Hua Hong و China Resources Micro قريبة من استخدام السعة الكاملة ، وقد تم تحميل سعة مسبك UMC البالغة 8 بوصات بالكامل حتى النصف الثاني من عام 2021..
تحافظ الشركات المصنعة المحلية السائدة ، مثل Hua Hong Semiconductor و China Resources Micro ، حاليًا على طاقتها الإنتاجية الكاملة ، ومن المقرر أن يتم إنتاج طلبات المسبك بحلول منتصف العام المقبل ، وسيرتفع سعر الصناعة واحدًا تلو الآخر.
في النصف الثاني من عام 2020 ، رفعت UMC سعر طلبات إنتاج الأفلام الإضافية الجديدة بنسبة 10٪ ، وستزيد سعر مسبك الويفر مقاس 8 بوصات في الربع الأول من عام 2021. ومن بينها ، ستكون السعة المحجوزة بالفعل زيادة بنسبة 5٪ -10٪ ، للطلبات اللاحقة مع إنتاج فيلم إضافي ، سيتم زيادة السعر بعد زيادة السعر بنسبة 10-20٪.
مع التعافي المستمر للاقتصاد العالمي ، مدفوعًا بالطلب على الطاقة الجديدة ، والأجهزة المنزلية ، والرقابة الصناعية ، والإلكترونيات الاستهلاكية وغيرها من المجالات ، والحاجة إلى تجديد المخزون بعد الوباء ، ستصبح الطاقة الإنتاجية لمسابك 8 بوصات أكثر والأخطر وسترتفع الأسعار ويتوقع أن تستمر حتى منتصف العام المقبل.
في يناير 2021 ، بدأ مشروع Wingtech “لتصنيع رقائق أشباه الموصلات الكهربائية بحجم 12 بوصة للسيارات” في منطقة Lingang الجديدة في منطقة التجارة الحرة في شنغهاي.
يبلغ إجمالي استثمارات المشروع 12 مليار يوان ، ومن المتوقع أن ينتج 400 ألف رقاقة في السنة.بعد التعبئة والاختبار ، يمكن استخدام منتجات أجهزة الطاقة على نطاق واسع في إلكترونيات السيارات ، ومعدات الحوسبة والاتصالات وغيرها من المجالات.
من المواد الخام إلى التصميم ، ومعدات تصنيع ومعالجة الرقائق ، والتغليف والاختبار ، يمكن لأشباه موصلات الطاقة تقريبًا تحقيق توطين سلسلة الصناعة بأكملها ، وهي أقل اعتمادًا على التكنولوجيا أو المعدات الأوروبية والأمريكية.
الصين هي أكبر مستهلك لأشباه موصلات الطاقة في العالم ، ومعدل نموها أعلى بكثير من مثيله في العالم. في المستقبل ، في ظل الطلب على الطاقة الجديدة ، والتحكم الصناعي ، والأجهزة المنزلية العاكس ، ومعدات إنترنت الأشياء ، فإن معدل نمو الطلب في الصين سوف تستمر في أن تكون أعلى من العالم ، وسوف تنمو الصناعة بشكل مطرد + البديل المنتج محليًا.
لذلك ، ستكون أشباه موصلات الطاقة أحد المجالات الرئيسية في صناعة أشباه الموصلات التي يمكنها حقًا تحقيق استبدال الواردات ، وستحقق التطور الأول.